Empresário ou Investidor, você está pensando em…
Comprar ou Vender uma Empresa?
Transforme os problemas em oportunidades durante esse momento de crise!
Conte com a nossa assessoria para obter o melhor resultado nessa transação!
Preencha o formulário abaixo e agende uma reunião para avaliação dessa empresa!
Para quem quer vender...
- Os impactos e as transformações no mercado provocados pela pandemia, podem “derrubar ainda mais o valor” da sua empresa;
- Aproveite o momento para realizar uma reestruturação societária, vendendo a sua participação e eliminando os conflitos com os sócios;
- Herdeiros de empresas familiares, a hora é agora para realizar o “desinvestimento/saída”, e começar a construir o seu próprio negócio;
- Não espere a situação piorar, a ponto de encerrar o negócio sem recuperar o valor investido durante anos da sua vida!
Para quem quer comprar...
- Durante a crise, muitas empresas com alto potencial de rentabilidade acabam “reduzindo o seu valor”: É o momento para comprar;
- Adquirir participação acionária em empresas já consolidadas, reduz significativamente o risco do investimento;
- A estratégia de crescimento por meio de aquisições, é uma excelente opção quando há disponibilidade de caixa;
- Começar uma empresa do zero, pode levar mais tempo do que você espera. Por que não começar com um negócio já validado?
2021 pode ser o melhor ano para a compra e venda de empresas!
Em Alta
O mercado nunca esteve tão aquecido para a realização de transações corporativas (Crescimento de 48% em 2020)!
Expansão
M&A é boa oportunidade para quem deseja expandir, seja em sua área de atuação ou buscando a diversificação do portfólio!
Investimento
No cenário atual de juros baixos, muitas pessoas estão investindo em participações de empresas (Private Equity / Venture Capital);
Desinvestimento
É importante estar preparado para esse momento, pois pode ser a oportunidade para reverter o investimento em “valor”!
Transações Corporativas
Entende-se por “Transação Corporativa”, o processo de compra, venda, fusão, cisão ou joint-venture entre empresas.
O principal objetivo dessa transação para os empreendedores ou investidores, é buscar novas oportunidades de negócio ou transformar a sua participação em valor.
Também conhecida como “F&A – Fusões e Aquisições” ou “M&A – Mergers and Acquisitions”, essa transação envolve a troca de informações técnicas e de documentos jurídicos extremamente importantes para ambas as partes.
Cuidado! O processo para a compra ou venda de uma empresa (parcial ou integral) é extremamente complexo e minucioso: Não se arrisque sem conhecer as entrelinhas!
Mais de 43% das transações de M&A falham por não levar em conta a cultura empresarial (processo de transição).
Serviços relacionados ao processo de M&A:
- Planejamento e Sondagem: Análise do negócio; Estabelecimento dos objetivos; Preparação e Sondagem dos potenciais compradores/vendedores;
- Avaliação de Empresas (Valuation): Visa determinar o valor justo da empresa, através das metodologias aceitas pela legislação e pelo mercado. Corresponde a um “valor de referência” para as negociações;
- Documentação Técnica e Jurídica: Teaser, Memorando de informações, NDA – Acordo de confidencialidade, MOU – Memorando de entendimentos, LOI – Carta de intenções e Contrato de compra/venda/transição);
- Auditoria (Due Diligence): Validação das informações econômico-financeiras e dos indicadores de desempenho operacionais/mercadológicos, além da elaboração do plano para a mitigação dos riscos da transação.
Por que contratar uma assessoria em transações?
Expertise
Conhecimento e experiência para conduzir todas as etapas do processo, reduzindo os riscos de insucesso na transação.
Valorização
A correta avaliação da empresa evita a desvalorização (sell-side) ou a supervalorização (buy-side) durante uma negociação.
Multidisciplinaridade
Equipe de profissionais especializados para atuar em cada etapa do processo (economistas, advogados e administradores).
Transição
Além da condução e efetivação da negociação, a assessoria também gerencia a transição (operação, pessoas e culturas).
“Criando valor além da transação!”
Condição Especial
Para ajudar os empresários e investidores durante esse período de crise econômica, estamos oferecendo condições diferenciadas em nossos serviços de “Assessoria em Transações” (condições válidas até 31/Maio/2021):
Valuation
Avaliação de Empresas-
Perfil: Empresas de pequeno porte (faturamento até R$ 10 Milhões/ano)
-
Método: Fluxo de Caixa Descontado
-
Prazo: De 30 a 45 dias de trabalho
Documentação
Técnica e Jurídica-
Atendimento 100% remoto (vídeo conferência)
-
Equipe: Consultor técnico (economista) e jurídico (advogado)
-
Prazo: Sob demanda
Assessoria
Completa em Transações-
Escopo: Assessoria em todo o processo de M&A
-
Equipe: Consultores multidisciplinares
-
Prazo: A definir
Perguntas Frequentes
Reunimos aqui as principais dúvidas sobre o processo de M&A (Fusões e Aquisições):
Existem vários métodos para avaliação de uma empresa, aceitas pela legislação e pelo mercado brasileiro. Os principais métodos de “Valuation” são:
- Fluxo de caixa descontado: É o mais utilizado e completo. Considera fatos históricos, imobilizados, lucros, projeções de mercado, clientes, marcas e riscos;
- Múltiplos de mercado: É muito simplista e arriscado. Calcula o valor com base em empresas semelhantes e transações já realizadas no mercado (Exemplo: N x Faturamento; N x Ebtida, outros);
- Liquidação de ativos: É muito limitado. Calculado pela diferença soma de todos os “ativos” menos a soma de todos os “passivos”;
- Contábil: É pouco utilizado e imediatista. Considera apenas o valor do patrimônio líquido no balanço patrimonial da empresa.
- Investidor estratégico: quando o comprador opera no mesmo segmento da vendedora e tem interesse operacional na empresa com intuito de manter o investimento no longo prazo;
- Investidor financeiro: quando o comprador tem interesse focado em maximizar o retorno por meio da retirada de dividendos e ganho de capital na venda do ativo em curto e médio prazos.
- Fusão horizontal: ocorre entre empresas da mesma indústria, para aumentar a participação de mercado;
- Fusão vertical: ocorre na união de empresas cujos negócios se complementam, buscando criar uma nova solução em conjunto;
- Conglomerado: é a fusão de empresas que possuem atividades totalmente distintas, para aumentar a diversificação dos negócios;
- Fusão de extensão de mercado: é a fusão entre duas ou mais empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço, mas em mercados diferentes, procurando atingir uma base de clientes maior;
- Fusão de extensão de produto: é a união entre duas ou mais empresas cujos produtos estão relacionados e operam no mesmo mercado, com o objetivo de expandir oportunidades.
A “Fusão” ocorre quando duas ou mais empresas decidem continuar negócios como uma única nova empresa. Já a “Joint Venture” é apenas uma parceria legal entre as empresas por tempo limitado, fazendo com que as partes envolvidas continuem existindo separadamente.
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